Di lain tempat, di sebuah rumah sederhana, seorang gadis sedang tertidur. Kamar tidurnya tidak begitu luas, cenderung sangat sederhana. Tapi, satu-satunya yang membuat kamar itu mencolok adalah kumpulan wajah Pangeran Lee Taemin yang dikumpulkan di pojok kamar. Wajah-wajah itu tidak hanya berada di atas kanvas, tapi juga pada beberapa kain—berupa sulaman—dan juga diukir di beberapa gelonggongan kayu.

Pada zaman dahulu kala, di kerajaan Vavalaine yang besar dan makmur, hiduplah tiga orang pangeran tampan. Nantinya, salah satu dari mereka akan mewarisi kerajaan di masa depan. Sayangnya, ketiganya memiliki sifat yang tidak bisa dibanggakan. Pangeran Lee Donghae, si sulung, adalah pengeran berandalan yang seolah tidak pernah mengenal cinta. Adiknya, Lee Jinki, adalah pangeran yang terkenal paling sopan dan beradab. Sayangnya, dia sangat egois dan lebih senang memperhatikan dirinya sendiri daripada orang lain. Lain halnya dengan Pangeran Bungsu, Lee Taemin. Dia sangat pendiam dan tertutup, terkenal pesimis dan tidak punya semangat hidup. Jarang tersenyum dan suka menyendiri. Hal yang lebih mengherankan lagi, ketiga pangeran ini jarang sekali berbicara layaknya saudara, satu sama lain.

Lalu, siapakah di antara ketiga pangeran tersebut yang bisa membawa tampuk kerajaan Vavalaine?